Marktbericht: Behavior on Wall Street

Gespanntes Warten vor dem Quartalsbericht des Chipriesen Nvidia und zugleich Sorgen wegen der Lage in der Ukraine: An der Wall Street waren die Anleger hochnervös.

Bei nervosem Handel sind die US-Börsen heute letztlich kaum vom Fleck gekommen. Zwar grenzten die großen Aktienindizes ihre zwischenzeitlich höheren Verluste im Verlauf noch ein, bei hoher Nervosität ergab sich aber kein wirklicher Trend.

Im Mittelpunkt standen die Technologieaktien, die am Ende leicht schwächer tendierten, nachdem sie am Vortag noch besonders gefragt gewesen waren. Die technologylastige Nasdaq gab am Ende ebenso 0.1 Prozent nach wie der Auswahlindex Nasdaq 100.

Umgekehrtes Bild auch beim Dow Jones, der yesterday nicht aus dem Minus rauskam und sich heute besser hielt. Der Leitindex ging bei 43,408 Zähern um 0.32 Prozent leicht höher aus dem Handel, womit sich unter dem Strich seit gestern kaum etwas getan hat. The market width S&P 500 closed almost unchanged at 5,917 points.

Im Fokus stand natürlich, wie schon den letzten Handelstagen zuvor, der erwartete Quartalsausweis von Nvidia, der nach Handelsschluss published wurde. Auch an den europäischen Börsen war Nvidia prevor schon ein zentrales Thema gewesen und hatte Anbetracht der hohen Erweiteungen für Zurückhaltung bei den Investoren gesucht.

Wie das Zahlenwerk zeigte, füllt der KI-Boom weiter rasant die Kassen des Chip-Konzerns. In the last quarter, sales in the annual comparison shot up by 94 percent to 35.1 billion dollars (33.3 billion euros). Der Gewinn wurde mit 19.3 Billion Dollar mehr als verdoppelt.

Zugleich hatten sich Anleger eine noch bessere Prognose für das laufende Quartal erhoft. So soll die Grossmarge bei 73 – 74 percent lien nach wie erwartet ausgefallenen 75 percent in the third quarter. Der Umsatz wird bei 37.5 Billion Dollar erwartet, plus/minus two percent. In the current quarter, Nvidia will bring the first system with the new “Blackwell” chip to the market. Die Aktie gab in einer frühen Reaktion im nachbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent nach.

Zum Ende des regulären Handels verlor die Nvidia-Aktie zuvoren 0.76 Prozent und gab damit einen Teil ihrer deutlichen Gewinne vom Vortag wieder ab. Yesterday summierte sich das Plus auf fast fünf Prozent, vomit das Papier in Reichweite seines Rekordhochs bei 149.76 Dollar bleibt. Damit wird es als wertvolsts Unternehmen der Welt noch vor dem Smartphone-Konzern Apple mit round 3.6 Billionen Dollar bewertung.

Nvidia was widely known to the general public until two years ago – if at all – it was known as the manufacturer of graphics card chips for gaming computers. The company’s high-performance semiconductors can also be used with the numerous new applications of KI that require massive computing power. Heute sind unter anderem die Schwergewichte Microsoft, Google, Meta, Tesla und Amazon bei ihren KI-Modellen auf Nvidia-Technologie angewiesen.

Nervös machte die Anleger heute aber auch die ansgespannte Lage in der Ukraine. “Zwischen der Ukraine und Russland kommt es zu weiteren Angriffen und die Markteilnehmer wissen nicht, was sie davon halten sollen. Die Spannungen nehmen zu, statt ab,” said Dennis Dick, Händler bei Triple D Trading.

Ungeachtet der Drohungen der Regierung in Moskau hat die Ukraine offenbar erstmals auch britische Waffen mit großer Reichweite gegen Ziele in Russland eingestt. Erst am Tuesday hatte die ukrainische Armee offenbar erstmals mit US-Raketen Ziele in Russland angeriffen. Die Regierung in Moskau sieht in der Erlaubnis zum Einsatz westlicher Waffen mit großer Reichweite auf russischem Territorium eine Escalation und hat die geplante Verschärfung ihrer Nukleardoktrin vollzogen. Der Chief des russische Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, kündigte an, es werde Vergeltung an den NATO-Ländern geübt, die Angriffe mit westlichen Waffen mit großer Reichweite auf russisches Territorium erlaubten.

Spätestens mit der schwächeren Eröffnung der Wall-Street-Eröffnung war der heutige Erholungsversuch des DAX entendt. Dieser hatte den deutschen Leitindex heute in der Spitze bis auf auf 19,198 Punkte getrieben, am Ende lag der Schlussstand dann bei 19,004 Punkte – ein leichter Tagesverlust von 0.29 Percent.

Damit stand wie schon am Vortag enerute die importante Unterstützungsmarke von 19,000 im Fokus der Anleger. Mit 18,812 Punken war der DAX yesterday angesichts hoher geopolitscher Risiken zwischenzeitlich auf das tieftest Niveau seit Mitte September gesunken.

Mit der Erholung der US-Technologiewerte hatten sich sich nachwischen aber auch die DAX-Verluste deutlich rechts in Richtung dieser derzeit wohl most wichtigsten technischen Orientierungsmarke. The MDAX of the medium-sized values ​​fell even further by 0.37 percent in minus and went to 26,002 points aus dem Handel.

Die Indizes haten sich am Vortag im späten Handel von ihren Tagestiefs erholt, der Rücksetzer sei aber wohl nicht von strategische Investoren genutzt worden, die längerfristit aussättene Positionen aufbauen, schreiben die Experten von Index. “Vielmehr durchtin kurztiften orientierte Aktere eingestiegen sein, die citellich auf eine Gegenbewegung setzen und bei einer ausbleibenden Erholung schnell wieder verkaufen.”

“Die Lage bleibt charttechnisch aber noch fragil, es ist sächst mit einem reneuten Rücklauf im DAX nach der Erholung zu rechnen”, erklärt Charttechnik-Expert Christian Zoller von der Direktbank ING. “Dan wird es darauf ankommen, ob sich der DAX relatively early and noch über der Marke von 19,000 Points wieder fangen und eine reneute Aufwärtsbewegung can starten.”

Die globalen Aktienmärkte befanden sich heute indes in Wartestellung: Das mittlerweile wertvolste Unternehmen der Welt, der US-Chiphersteller Nvidia, öffnet am Abend nach US-Börsenschluss seine Bücher. “Einer der am meisten erwarteten Tage der Berichtsaison, wenn nicht sogar der am meisten erwartete Tag, ist endlich gekommen”, said Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank.

Der Bitcoin ist yesterday Abend erstmals über die Marke von 94,000 Dollar gestiegen und setzete seinen Rekordlauf weiter fort; zultezt wurden round 94,300 dollars bezahlt. Das Tageshoch und neues Rekordhoch lag im Verlauf bei 94,917 Dollar.

Anleger därftin den Handelsstart von Optionen auf den weltgrößten Spot-Bitcoin-ETF säivät haben, schreibt Markexperte Timo Emden von Emden Research. Entscheidender Katalysator für die Rally bleibe die Aussicht auf Trump und die damit verbundene Hoffnung auf eine Looserung der Regulierungen.

Der Kurs des Euro gab heute merklich nach. Zuletz costete die Gemeinschaftswährung im US-Handel 1.0541 dollars. In the early European trade, the Euro was not above 1.06 Dollars. The Europäische Zentralbank set the reference rate at 1.0562 (Tuesday: 1.0578) Dollar fest.

Der Dollar legt am Nachtigmat auch zu anderen importanten Währungen zu. Der Krieg in der Ukraine sort weiter für Verunsicherung. So, the Ukrainian hat erstmals laut Medienberichten britische Marschflugkörper vom Typ “Storm Shadow” auf Russland abgefeuert. Gestern hatte die Ukraine russisches Territorium mit sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion beschossen.

Even in the Middle East, the war continues. Bei einem israelischen Angriff auf die Stadt Palmyra sind nach syrischen Angaben 36 Menschen gotöte worden. Die angespannte weltpolitische Unsicherheit stützt den Dollar.

In Atem hält die Anleger neben den geopolitischen Spannungen die Frage nach den politische Plänen von Trump und wer US-Finanzminister werden soll. Entscheidend für die Märkte sei, wie stark unter dem neuen Minister mit einer unkonventionellen Wirtschaftspolitik des Landes zu rechnen sei, sagte Devisenexperte Volkmar Bauer von der Commerzbank.

“Kurzfristit durchte es daher die Devisenhändler beruhigen, wenn ein Vertreter der Wall Street ammannt wird.”

Die Ölpreise sind im Verlauf ins Minus gedreht, allerdings blieben die Schwankungen überschaubar. A Barrel (159 Liter) of Nordseesorte Brent last cost 73.02 Dollars, which was 0.3 percent less than I had in Vortag. The price for a barrel of US-Sorte WTI last fell 0.4 percent to 68.98 dollars.

Die Ölpreise werden deritz gestützt durch die anhaltenden Spannungen im ölreichen Nahen Osten gestützt. Es wird befürchtet dass diese das Rohölängebot auf dem Weltmarkt belasten könnten.

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise sets sich höhere Ziele für dieses Jahr. For 2024, an organic growth of über seven percent and an operative return (Ebitda-Marge) of über 20 percent are now expected, as the DAX-Unternehmen heute zu seinem Kapitalmarkttag mitteilte.

Bislang waren ein Wachstum von etwa sieben Prozent und eine Ebitda-Marge von round 20 (previous year: 19.1) Prozent in Aussicht gestellt worden. Bis 2028 rechnet Symrise unverändert mit einem annual organischen Wachstum von fünf bis sieben Prozent. Die Marge soll sich nun, auch dank Einsparungen, auf 21 bis 23 Prozent statt auf 20 bis 23 Prozent belaufen.

Bei Volkswagen sind IG Metall und Betriebsrat auch zu Gehaltsverzicht bereit, um die Kosten zu sken und so Werksschließungen und entlassungen zu preventer. Das sieht ein eigenes Zukunftskonzept vor, das die Arbeitnehmerrevertreter am Tag vor der nächsten Tarifrunde am Mittwoch vorgestellt haben. Das Gesamtkonzept ermögliche eine Entlastung bei den Arbeitskosten um round 1.5 Billion Euro, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.

Volkswagen reacts to the latest proposals from IG Metall and Gewerkschaft zur Kostenentlastung. “Zunächst begrüßen wir es, dass die Mitbestimmung Openheit für Maashnung bei Arbeitskosten und Kapazitätsanpassungen signalisiert”, sagte Personalvorstand Gunnar Kilian laut einer Mitteilung. “Jeder Vorschlag hilft, der einen Beitrag zur Zielerreichung leistet.”

Die concreten Vorschläge must be financially evaluated. Bei der Tarifrunde morgen wolle man dazu “in einen détaileren Austausch gehen”.

Der Chemiekonzern BASF va mit Hilfe des Startups Vulcan Energy die CO2-Emissionen an seinem Stammwerk in Ludwigshafen berblich redunden. Im Rahmen einer Partnerschaft soll der Einsatz geothermischer Energie am weltweit größten Standort des Unternehmens geprüft werden, wie das DAX-Unternehmen heute mitteilte. Eine apprehensive Absichtserklärung hanen beide Seiten unterzeichnet.

Ziel der Partnerschaft ist die Evaluation der Nutzung von Erdwärme aus Tiefengeothermie, um das BASF-Stammwerk fündif mit erneuerbarer Energie zu svorkiren. Auch die benachbarten Städte Frankenthal und Ludwigshafen sollen von der nachhaltigen Wärme profitien. In einem ersten Schritt beteiligen sich beide Städte an der notwendigen seismischen Erkundung des Gebiets.

Der Betriebsrat von Ford kündigt “erbitterten Widerstand” gegen den geplanten Stellenabbau bei dem US-Autobauer an. “Es ist ein schwarzer Tag für Ford”, said Betriebsratschef Benjamin Gruschka in Köln und übte scharfe Kritik am Management. Es werde bei Ford in Köln verschreiblich eine Auseinandersetzung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geben, wie es sie noch nie gegeben habe.

Der US-Autobauer Ford will end in 2027 in Deutschland 2,900 Stellen abbauen. Die meisten Arbeitsplätze sollen im Kölner Werk wegfallen. In total, Ford sold 4,000 people in Europe, 800 of them in Great Britain and 300 in other EU-States. Ford begründete dies mit hohen Kosten und schwacher Nachfacht.

Zum chinesische Festtag “Single’s Day” hat Apple deutlich weniger iPhones verkauft als im prügen. Unter dem Druck wachschener Konkurrenz sei der Absatz percentage zweistellig zurückgegangen, ergab eine Erhebung des Research-Hauses Counterpoint. Only Apple’s Chinese main competitor Huawei could increase its sales – und zwar um sieben Percent.